Az Apple most fura kínálati nehézséget üt be - nem magukkal a forgácsokkal, hanem ezzel a szuper-speciális anyaggal, amelyet „üvegszövetnek” neveznek (vagy üvegszálas kendővel, pontosabban a csúcskategóriás -T-üvegtípussal). Alapvetően ez a rejtett „csontváz” a nyomtatott áramköri kártyákon és chiphordozókon - szupervékony szálakból, amelyeket kemény filmként szőnek, vékonyabbak a hajnál, mindent stabilan tart, kezeli a jeleket, és nem deformálódik a hő hatására. Tökéletes olyan nagy teljesítményű- dolgokhoz, mint az AI chipek és a csúcstelefon-processzorok.
A Nikkei Asia jelentése szerint, amely január 14-én esett vissza (ma mindenhol, január 15-én jelentkezik), a mesterséges intelligencia fellendülése robbanásszerűen megnövelte a keresletet ezekre a prémium PCB-kre, és mindenki ugyanazért a korlátozott kínálatért küzd. A fogás? Szinte az összes felső-szintű T-üveget egyetlen japán cég gyártja: a Nitto Boseki (Nittobo). Ők dominálnak, mert a cuccnak őrülten precíznek kell lennie - nulla buborék, nulla hiba -, és ez óriási technikai akadály. Senki más nem tud gyorsan felmenni, hogy betöltse a hiányt.
Az Apple valójában az iPhone chipek anyagának korai alkalmazója volt (jóval az AI rohanás előtt), ami eleinte előnyt jelentett nekik. Most azonban az Nvidia, a Google, az Amazon, az AMD, a Qualcomm és mások keményen felhalmozódnak mesterséges intelligencia-/szerver chipjeikért, és még jobban megszorítják a kínálatot. Az iparági szakemberek ezt az elektronikai és mesterséges intelligencia felszerelések egyik legnagyobb szűk keresztmetszeteként tartják számon 2026-ban. A Nittobo új kapacitása legkorábban 2027 második felében várható - nem siettetik a terjeszkedést pusztán a mennyiség hajszolása miatt; minőség az első.
Az Apple azonban nem ül tétlenül. A jelentések szerint elég agresszív (és szokatlan) lépéseket tettek:
- Még 2025 őszén saját embereiket küldték Japánba, hogy alapvetően a Mitsubishi Gas Chemicalnál (egy kulcsfontosságú hordozógyártó, amely nagymértékben támaszkodik a Nittobo üvegszövetére) táborozzanak le. A cél? Figyelje meg alaposan a gyártást, és győződjön meg arról, hogy az Apple rendelései élveznek elsőbbséget.
- Még a japán kormány tisztviselőihez is fordultak, hogy megpróbáljanak hivatalos segítséget kérni az ellátás koordinálásához - ez mennyire súlyos.
- Másrészt az Apple a tartalék beszállítókat (például a tajvani Grace Fabric Technology) keresi, és az olyan partnereket, mint a Mitsubishi, hogy javítsák az alternatívák minőségét. Beszéltek arról, hogy átmenetileg alacsonyabb minőségű üvegszövetet használnak-, de ez rengeteg tesztelést és érvényesítést igényel, és ez nem igazán fogja megoldani a 2026-os válságot az új iPhone-ok (talán iPhone 18-as sorozat?) vagy más termékek esetében.
A Qualcomm ugyanabban a csónakban van a mobil chipjeiért. És bár senki sem mondja, hogy a gyártás teljesen leáll, ez késéseket, magasabb költségeket vagy kényszerű kompromisszumokat jelenthet, amelyek az eszközök árába vagy elérhetőségébe is belegyűrűznek. Az Apple és a Qualcomm tőzsdei ma egy kicsit visszaestek a hír hatására.
Klasszikus esete annak, hogy egy homályos upstream anyag szűk keresztmetszetet okozhat az egész láncban, amikor ilyen megnövekszik a kereslet. Kicsit emlékezteti az embereket a múltbeli hiányosságokra (DRAM stb.), de ez rendkívül trükkös az egyetlen beszállítói monopólium és az ultra-kiváló minőség miatt. Meglátjuk, hogyan navigál az Apple - az ellátási lánc csapata általában elég jól kezeli ezeket a válságokat, de ez keményen próbára teszi őket.
